Franck et David ont chacun leur histoire et un jour ils se sont rencontrés dans un lieu étrange : un externat médico-professionnel : c'est un endroit où on place des jeunes entre 14 et 20 ans qui ont des problèmes psychologiques, un handicap mental ou des problèmes scolaires, en vue d'une insertion professionnelle. Le film raconte leur rencontre lorsqu'ils avaient 16 et 18 ans, leur itinéraire pour en arriver là, et ce qu'ils sont devenus.