Pépé, le grand-père de Mélanie, aime se prendre pour un chef de gare et raconter des histoires à sa petite-fille. Il apprécie tout particulièrement l'histoire du "petit train de nuit". Prenant son départ à la gare "Bonsoir", le petit train s'en va et s'en vient visiter les gares "endormissement", "sommeil léger", "sommeil lourd", et "sommeil très profond". A chacune de ces gares, Pépé donne quelques explications ou quelques conseils pour bien s'endormir. Les papas et les mamans, les instituteurs ou les infirmières du service de pédiatrie pourront arrêter la cassette et, avec les enfants, jouer au jeu des questions et des réponses ...